1C'de satış, fatura ve UPI düzenleme: adım adım
1C'de bir satışı kaydetmek için genellikle “Satış (faturalar, teslimat notları, UPI)” belgesi yeterlidir; ardından ya fatura oluşturursunuz ya da UPI'yi durum 1 veya 2 ile yazdırır/gönderirsiniz — bu seçim, UPI içinde faturanın yer alıp almayacağına bağlıdır.
İçindekiler
Hazırlık: belge girmeden önce kontrol edilecekler
“Satış” belgesini oluşturmadan önce 4 maddeyi kontrol edin — bu, yazdırma formlarında ve EDA'da düzeltme yapmak için harcanan zamanı azaltır:
- Kuruluş doğru seçilmiş mi (özellikle birden fazla tüzel kişilikle muhasebe tutuluyorsa).
- İş ortağı ve sözleşme: doğru sözleşme türü, para birimi, ödeme koşulları.
- Ürün/hizmet listesi: türü (mal/hizmet), KDV oranı, ölçü birimleri, muhasebe hesapları (kullanılıyorsa).
- Belgelerin amacı net mi: alıcıya UPI mi yoksa birincil belge + fatura mı veriyorsunuz.
UPI durumu “gösteriş için” seçilmez: UPI'nin faturayı yerine koyup koymadığını belirler. Durum hatası çoğunlukla belge paketinin yeniden hazırlanması ve EDA ile tekrar gönderilmesi anlamına gelir.
Satış: nasıl oluşturulur ve işlenir
Genel yol şöyledir: Satışlar → Satış (faturalar, teslimat notları, UPI).
- Oluştur düğmesine basın ve işlem türünü seçin:
- Mallar (teslimat notu) — mal ve stok kalemleri teslim ediliyorsa;
- Hizmetler (tutanak) — hizmet sunuluyorsa;
- Mallar, hizmetler… — karma belge ise.
-
Başlık kısmını doldurun: Kuruluş, Alıcı, Sözleşme, (mallar için) Depo, Tarih.
-
Tablo kısmını doldurun: ürün/hizmet, miktar, fiyat, KDV oranı/KDV'siz.
-
İşle düğmesine basın.
Sonrasında fatura veya UPI planlanıyorsa, değişiklikleri “Satış” belgesinde yapın (KDV oranları, tutarlar, ürün/hizmet listesi); yazdırma formunu “elle ayarlamayın” — aksi takdirde muhasebe kayıtlarında ve raporlarda uyumsuzluklar ortaya çıkar.
Verilen fatura: satışa nasıl eklenir
Fatura genellikle satış işlemi gerçekleştirildikten sonra düzenlenir (KDV mükellefiyseniz ve fatura gerekiyorsa).
En pratik yöntem:
- İşlenmiş Satış belgesini açın.
- Temelinde oluştur → Verilen fatura seçeneğine tıklayın.
- Tarih/numara bilgisini kontrol edin ve belgeyi işleyin.
Yazdırma/gönderme öncesi kısa kontrol:
- Tutar ve KDV, satış belgesiyle tamamen eşleşiyor mu;
- Fatura tarihi doğru döneme ait mi;
- Numaralandırma diğer faturalarla çakışmıyor mu.
UPI: durum 1 mi 2 mi ve nasıl oluşturulur
Durumlar arasındaki farklar
UPI durumu ne zaman seçilir
| UPI Durumu | Neyi yerine koyar | Ne zaman uygundur |
|---|---|---|
| 1 | Birincil belge ve fatura | KDV'li satış, iki belge yerine tek belge isteniyorsa |
| 2 | Sadece birincil belge | Fatura gerekmiyorsa veya ayrıca düzenlenecekse |
1C'de UPI nasıl oluşturulur
UPI çoğunlukla “Satış” belgesinden oluşturulur:
- Satış belgesini açın.
- Yazdır → UPI (isim farklı olabilir).
- Satıcı/alıcı bilgileri, tutarlar, KDV ve doğru durumun geldiğinden emin olun.
EDA ile gönderiyorsanız, durum iş ortağıyla yapılan değişim ayarlarına bağlı olabilir (örneğin, “fatura ve birincil belge tek belgede” veya ayrı ayrı gönderme). Göndermeden önce ayarı kontrol edin: böylece düzeltme ve yeniden gönderme yapmak zorunda kalmazsınız.
Sık yapılan hatalar
- Satırda yanlış KDV oranı → fatura/UPI'de tutarlar hatalı çıkar. Düzeltme: satışta ürün/hizmet veya satırı düzeltin, yeniden işleyin, ardından yazdırma/EDA'yı tekrar oluşturun.
- Durum 1 olan UPI, ancak fatura yok/oluşturulmamış → durum 1'in anlamı kalmaz. Düzeltme: “temelinde oluştur” ile fatura oluşturun veya senaryoya göre durumu 2'ye geçirin.
- Durum 1 ve 2 karıştırıldı → alıcının KDV için gerekli belgeleri eksik kalabilir. Düzeltme: belgenin faturayı yerine koyup koymayacağını belirleyin ve belge paketini yeniden hazırlayın.
- Rakamlar “yazdırma formunda” değiştirildi → muhasebede eski veriler kalır. Düzeltme: birincil belgeyi (satışı) düzeltin.
SSS
Faturasız sadece UPI yapılabilir mi?
Evet, durum 2 (UPI birincil belge olarak) uygunsa. Faturayı yerine koyan bir belge gerekiyorsa, genellikle durum 1 seçilir.
Faturayı elle mi yoksa “temelinde oluştur” ile mi yapmak daha doğru?
Pratikte “Temelinde oluştur” daha güvenlidir — tutarlar, KDV ve ürün/hizmet listesinde uyumsuzluk riski daha az olur.
Neden EDA'da yazdırmadakinden farklı bir durum gidiyor?
Çünkü belirli bir iş ortağı için gönderme/format ayarı değişimi etkiler. EDA parametrelerini kontrol edin ve ardından belgeyi yeniden oluşturup gönderin.