Как выписать и выставить счет-фактуру в 1С: пошаговая инструкция
В актуальных версиях 1С счет-фактура не создается отдельным документом «с нуля»: чтобы понять, как выписать и выставить счет-фактуру в 1С, нужно открыть документ реализации, установить признак выставления и провести документ. Дальше счет-фактуру можно распечатать или отправить контрагенту по ЭДО.
Процесс зависит от конкретной конфигурации. Ниже дан порядок для 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 и общие принципы для других версий.
Оглавление
Общий принцип для актуальных версий
В 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 счет-фактура формируется автоматически на основании первичного документа реализации. Отдельный документ «с нуля» в актуальных версиях не создается.
В других конфигурациях логика аналогичная: счет-фактура является дочерним объектом и формируется либо по кнопке «Создать на основании», либо автоматически при установке соответствующего статуса в заказе или реализации.
Выписка при реализации
Чтобы выписать счет-фактуру при реализации в 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0:
- Перейдите в раздел Продажи → Реализация (акты, накладные, УПД).
- Создайте новый документ или откройте существующую реализацию.
- В шапке документа проверьте поле «Счет-фактура» или соответствующую галочку/переключатель.
- Если установлено значение «Выставлен», счет-фактура будет сформирована автоматически при проведении документа.
- Если используется УПД, статус должен быть установлен как «Функция = СЧФДОП» или «СЧФ». В этом случае отдельная бумажная счет-фактура не нужна, УПД заменяет её.
- Нажмите кнопку «Провести». Программа создаст связанный документ «Счет-фактура выданный».
- Чтобы распечатать или отправить документ, нажмите «Печать» → «Счет-фактура» или «УПД» внутри документа реализации.
Корректировочный документ
Если после реализации изменилась стоимость или количество отгруженных товаров, выставляется корректировочный счет-фактура.
Для этого:
- Создайте документ «Корректировка реализации» в разделе «Продажи».
- Заполните изменения.
- Проведите документ.
При проведении программа автоматически сформирует «Корректировочный счет-фактуру выданный».
Отправка по ЭДО
Для юридического выставления контрагенту рекомендуется использовать электронный документооборот.
Внутри документа реализации нажмите «ЭДО» → «Отправить по ЭДО». Контрагент получит юридически значимый электронный оригинал. Бумажная версия в этом случае не требуется.
Особенности конфигураций
| Конфигурация | Порядок работы со счетом-фактурой |
|---|---|
| 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 | Счет-фактура формируется автоматически на основании документа реализации при проведении; отдельный документ «с нуля» не создается |
| 1С:Управление торговлей 11 / ERP / КА | Логика аналогична, но документы могут называться иначе; счет-фактура формируется по кнопке «Создать на основании» или автоматически при нужном статусе |
| 1С:Бухгалтерия 2.0 | В устаревшей версии существовал отдельный справочник и журнал «Счета-фактуры», где документ создавался вручную через «Документы» → «Счет-фактура» |
Если указанные пути меню отличаются от вашей версии, воспользуйтесь поиском по интерфейсу: нажмите значок лупы в правом верхнем углу и введите «Счет-фактура» или «Реализация».
Важные нюансы
- Счет-фактура выставляется только если организация является плательщиком НДС или выступает налоговым агентом.
- Номер счета-фактуры присваивается программой автоматически согласно хронологии.
- Ручное изменение номера не рекомендуется во избежание ошибок в книгах покупок и продаж.
- Если товар подлежит прослеживаемости, в табличной части должны быть заполнены номер ГТД и единица измерения прослеживаемости.
- При незаполненных данных по прослеживаемости счет-фактура может быть сформирована некорректно.
Не меняйте номер счета-фактуры вручную: номер должен присваиваться программой по хронологии, иначе возможны ошибки в книгах покупок и продаж.
Частые ошибки
- Ожидание, что в 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 счет-фактуру нужно создавать отдельным документом «с нуля». В актуальных версиях она формируется на основании реализации.
- Ручное изменение номера счета-фактуры вместо автоматической хронологической нумерации.
- Незаполненные номер ГТД и единица измерения прослеживаемости для прослеживаемых товаров.
- Дублирование бумажной версии после отправки по ЭДО, хотя контрагент уже получил юридически значимый электронный оригинал.
FAQ
Можно ли заменить счет-фактуру УПД?
Да. Если используется УПД со статусом «Функция = СЧФДОП» или «СЧФ», отдельная бумажная счет-фактура не нужна.
Как выставить корректировочный счет-фактуру?
Создайте документ «Корректировка реализации» в разделе «Продажи», заполните изменения и проведите документ. Программа сформирует корректировочный счет-фактуру.
Когда выставляется счет-фактура?
Если организация является плательщиком НДС или выступает налоговым агентом.
Что делать, если пункты меню отличаются?
Используйте поиск по интерфейсу: значок лупы в правом верхнем углу и запрос «Счет-фактура» или «Реализация».