Пошаговое создание контрагента, договора и счета в 1С:Бухгалтерии

Иван Корнев·18 августа 2026·⏱3 мин

Для выставления оплаты последовательно заводят карточку клиента, согласуют условия и формируют платежку. Ниже показано, как создать контрагента, договор и счет на оплату в 1С:Бухгалтерии 8.3.

Оглавление

Создание карточки контрагента

Перед выставлением счета необходимо завести карточку организации-покупателя в справочнике.

  1. Перейдите в раздел Справочники → Контрагенты.
  2. Нажмите кнопку Создать.
  3. Введите наименование и ИНН организации.
  4. Нажмите гиперссылку Заполнить по ИНН. Система автоматически подгрузит реквизиты (КПП, адрес, руководство) из ЕГРЮЛ через сервис ФНС или 1С:Контрагент.
  5. Проверьте данные и нажмите Записать и закрыть.

Перед сохранением всегда используйте встроенную «Проверку контрагентов». Это исключит риски работы с фирмами-однодневками или банкротами.

Настройка договора с клиентом

Договор определяет условия расчетов и номенклатурную группу для корректного отражения в учете.

  1. Откройте созданную карточку контрагента.
  2. Перейдите на вкладку Договоры и нажмите Создать.
  3. Выберите вид договора:
    • С покупателем — для реализации товаров и услуг.
    • С поставщиком — для закупок.
    • Прочее — для специфических условий.
  4. Укажите название договора, валюту и тип расчетов (например, «По договору в целом» или «По заказам»).
  5. При необходимости настройте дополнительные параметры (автоматическое продление, график оплаты).
  6. Нажмите Записать и закрыть.

Формирование счета на оплату

Счет формируется на основании выбранного договора и служит основанием для получения денег от покупателя.

  1. Перейдите в раздел Банк и касса → Счета на оплату покупателям.
  2. Нажмите Создать.
  3. Заполните шапку документа:
    • Контрагент — выберите из справочника.
    • Договор — выберите созданный ранее договор (подтянется автоматически, если он единственный).
    • Организация — ваша компания.
  4. В табличной части добавьте товары или услуги, укажите количество, цену и ставку НДС.
  5. Проведите документ кнопкой Провести.
  6. Для отправки клиенту используйте кнопку Печать → Счет на оплату (формирование PDF) или функцию Отправить по e-mail прямо из интерфейса 1С.

Создавайте счет на оплату из карточки договора или контрагента — реквизиты заполнятся автоматически. В дальнейшем на основании этого счета можно одним кликом создать «Реализацию (акт, накладную)» и «Поступление безналичных ДС», что исключает ошибки при ручном вводе.

Если контрагент подключен к электронному документообороту (ЭДО), счет можно отправить через ЭДО. Это юридически значимо и ускоряет процесс обмена документами.

Частые ошибки

  • Неверный вид договора. Выбор вида «С поставщиком» при реализации товаров покупателю приводит к некорректному отражению операций в учете и ошибкам в отчетности.
  • Ручной ввод данных. Заполнение счетов и накладных вручную вместо создания «на основании» счета ведет к расхождениям в суммах и номенклатуре.
  • Игнорирование проверки контрагента. Отказ от использования встроенной проверки перед сделкой повышает риск сотрудничества с неблагонадежными организациями.

FAQ

Как быстро заполнить реквизиты нового контрагента? Достаточно ввести ИНН в карточке контрагента и нажать кнопку «Заполнить по ИНН». Программа автоматически подтянет все регистрационные данные из ЕГРЮЛ.

Можно ли отправить счет клиенту прямо из 1С? Да. После проведения документа используйте кнопку «Отправить по e-mail» в интерфейсе программы или отправьте счет через канал ЭДО, если контрагент подключен к электронному документообороту.

Зачем в договоре указывать тип расчетов? Тип расчетов («По договору в целом» или «По заказам») определяет, как программа будет вести аналитику и сверять взаиморасчеты с контрагентом в дальнейшем.